編者按：2019年深秋時節(jié)，中國集裝箱行業(yè)協(xié)會李牧原常務(wù)副會長率隊(duì)，應(yīng)邀出席了在德國漢堡舉行的2019集裝箱多式聯(lián)運(yùn)歐洲展，并做了中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展機(jī)遇主題演講。借此機(jī)會，協(xié)會一行認(rèn)真考察了德國港口、鐵路設(shè)施、貨運(yùn)村等，走訪了包括中遠(yuǎn)海運(yùn)歐洲公司、杜伊斯堡港、漢堡港、不萊梅港等多家企業(yè)，考察團(tuán)隊(duì)獲得了大量一手資料，現(xiàn)將部分考察報告發(fā)布，供業(yè)內(nèi)同行參考。本期發(fā)表的是中國集裝箱行業(yè)協(xié)會咨詢研究部項(xiàng)目經(jīng)理羅先立撰寫的文章。

自2011年開行中歐班列以來，國內(nèi)60多個城市成為中歐班列的始發(fā)站。在歐洲，德國成為中歐班列到達(dá)最多的國家，杜伊斯堡港、漢堡港、不萊梅港成為國內(nèi)眾多中歐班列歐洲段的目的站。

本文根據(jù)2019年11月初對德國實(shí)地考察、調(diào)研所感，首先對中歐班列選擇德國作為目的地進(jìn)行剖析，其次通過對德國漢堡港、杜伊斯堡港等中歐班列相關(guān)境外的基礎(chǔ)設(shè)施能力、集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、場站運(yùn)營、參與中歐班列情況等梳理，提出值得我國發(fā)展鐵水聯(lián)運(yùn)及場站管理的經(jīng)驗(yàn)借鑒，給出中歐班列未來合作發(fā)展建議，為中歐班列境外節(jié)點(diǎn)建設(shè)提供參考。

一、     德國作為中歐班列目的地剖析

根據(jù)中歐班列各地開行線路統(tǒng)計，將德國作為線路目的地的班列開行數(shù)量占班列總量55%左右。重慶、鄭州、成都、西安、長沙、合肥、義烏等多個城市開通至漢堡、杜伊斯堡、慕尼黑等德國主要物流樞紐班列，其中杜伊斯堡是中歐班列線路最廣、運(yùn)量最多和貨值最大的重要節(jié)點(diǎn)之一，2019年，杜伊斯堡開行中歐班列數(shù)量35-40列/周，漢堡開行中歐班列數(shù)量約20列/周。德國作為中歐班列主要目的國與中德貿(mào)易、德國在歐洲優(yōu)勢等密切相關(guān)，同時中歐班列為中德企業(yè)開展貿(mào)易提供了新的物流解決方案，更多的企業(yè)尋求通過中歐班列打開更廣的國際市場，并將不斷改變國際供應(yīng)鏈布局。

德國在世界及歐洲的經(jīng)濟(jì)地位顯赫，產(chǎn)業(yè)門類高端，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，中歐班列通過德國能夠有效輻射歐洲地區(qū)。德國地理位置優(yōu)越，處于中歐地區(qū)，是連接北歐、南歐、西歐和東歐地區(qū)的“陸上十字路口”。德國也是歐洲最強(qiáng)的制造業(yè)國家，德國的主要工業(yè)部門有電子、航天、汽車、精密機(jī)械、裝備制造、軍工等，德國的工業(yè)產(chǎn)品大量出口世界，工業(yè)實(shí)力雄厚。

圖1   德國在歐洲的位置及主要工業(yè)企業(yè)分布示意

德國作為歐洲發(fā)展的主導(dǎo)力量之一，是歐洲經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的國家，歐洲有很多國家都依靠德國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展而生存，歐洲央行的總部亦設(shè)在德國的法蘭克福。據(jù)歐盟統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2018年的德國GDP達(dá)到3.99萬億美元，位居歐洲第一位，排在美國、中國和日本之后，位列世界第四位，德國GDP占?xì)W盟GDP總量的21.3%，占世界經(jīng)濟(jì)的6.45％。

圖2   世界十大經(jīng)濟(jì)體GDP統(tǒng)計（2018）單位：萬億美元

中國與德國貿(mào)易往來愈加緊密，長期處于逆差狀態(tài)，貿(mào)易品類相對集中且適合中歐班列運(yùn)輸。中國與德國的貿(mào)易發(fā)展總體保持穩(wěn)定在1700億美元左右，近三年貿(mào)易額逐年增長，進(jìn)出口額比例為1.3:1。從2016年開始，中國一直是德國最重要的貿(mào)易伙伴，成為德國第三大出口市場和第二大進(jìn)口來源地，2019年上半年中國與德國貿(mào)易額達(dá)到958.2億美元。德國在中國與歐盟各國中貿(mào)易的份額具有舉足輕重的作用，中國與德國的貿(mào)易額占中國與歐盟貿(mào)易占比達(dá)28%左右，一定程度上，中國與德國貿(mào)易關(guān)系影響著中國與歐盟的貿(mào)易發(fā)展形勢。

圖3   中國-德國貿(mào)易額占中國-歐盟貿(mào)易占比（2014--2019.1-6）單位：億美元

數(shù)據(jù)來源:中華人民共和國商務(wù)部

中國與德國貿(mào)易品類以高附加值產(chǎn)品為主，均為適合中歐班列運(yùn)輸貨類，機(jī)電產(chǎn)品一直是中國對德國進(jìn)口的第一大類產(chǎn)品，其次為運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品，其他主要為化工產(chǎn)品、光學(xué)鐘表醫(yī)療設(shè)備等，占中國對德國進(jìn)口的80%以上。中國對德國出口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及原料和家具玩具雜項(xiàng)制品，約占德國自中國進(jìn)口總額的65%，其余為賤金屬及制品、化工產(chǎn)品、光學(xué)鐘表醫(yī)療設(shè)備等。

圖4    中國對德國進(jìn)口品類分布（2018）

數(shù)據(jù)來源:中華人民共和國商務(wù)部

德國具有強(qiáng)大鐵路網(wǎng)和港口、機(jī)場等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，中歐班列抵達(dá)德國后可快速分撥歐洲地區(qū)。全球鐵路總長度大約是120萬公里，其中德國鐵路總里程4.3萬公里左右，排名全球第六，鐵路網(wǎng)密度排名第一，超過1200公里/萬平方公里，而我國鐵路網(wǎng)密度只有136公里/萬平方公里。德國聯(lián)邦政府?dāng)M于未來10年投資約500億歐元升級國家鐵路網(wǎng)，提升鐵路運(yùn)營效率。漢堡港、杜伊斯堡港、不萊梅港是德國主要港口，其中漢堡港是德國第一大港，歐洲第二大集裝箱港，也是中歐班列主要目的地，通過港口的鐵路網(wǎng)絡(luò)以多式聯(lián)運(yùn)方式便捷聯(lián)通歐洲地區(qū)。

圖5   德國鐵路網(wǎng)密度情況（2018）   單位：公里/萬平方公里

數(shù)據(jù)來源：資料整理

德國法蘭克福機(jī)場是是歐洲第三大機(jī)場，2018年法蘭克福機(jī)場貨郵量217.6萬噸，位居歐洲第一，全球第十三位，3個小時內(nèi)可抵達(dá)歐洲主要城市。德國境內(nèi)有30多家貨運(yùn)村（Freight Village），構(gòu)成了一個緊密連接的貨運(yùn)村網(wǎng)絡(luò)，其中最大的不萊梅貨運(yùn)村集聚了190多家物流企業(yè)，50多家生產(chǎn)型企業(yè)在周邊進(jìn)駐，不萊梅港70%的貨物要通過不萊梅貨運(yùn)村集散。

二、     德國港口參與中歐班列情況

本節(jié)主要分析漢堡港、杜伊斯堡港、不萊梅哈芬港發(fā)展情況，參與中歐班列運(yùn)輸?shù)那闆r，港口在場站建設(shè)、班列運(yùn)輸、集裝箱堆場管理等方面的特點(diǎn)和做法。

1.     杜伊斯堡港參與中歐班列情況

（1）杜伊斯堡港發(fā)展情況

杜伊斯堡港是世界最大的內(nèi)河港口，占地面積1550公頃，具備8個集裝箱碼頭，4個鐵路調(diào)車場，5個煤炭碼頭，2個滾裝碼頭。杜伊斯堡港年集裝箱處理能力達(dá)到500萬TEU，2018年集裝箱吞吐量410萬TEU，其中30%通過鐵路集疏，隨著新的場站設(shè)施的建設(shè)完善，港口的集裝箱處理能力將達(dá)到800萬TEU。

圖6   杜伊斯堡港集裝箱吞吐量統(tǒng)計(2001-2018)  單位：萬TEU

數(shù)據(jù)來源：杜伊斯堡港調(diào)研整理

杜伊斯堡港是歐洲的水運(yùn)和鐵路門戶，近洋航運(yùn)聯(lián)通歐洲主要港口，港口有20多家國內(nèi)和國際運(yùn)營商運(yùn)營的線路能夠連接歐洲和亞洲的100個城市，杜伊斯堡港依托港區(qū)鐵路場站和德國完善的鐵路網(wǎng)絡(luò)，通過鐵路能夠聯(lián)通歐洲80余個城市，不同的鐵路運(yùn)輸線路具有不同的運(yùn)營商。

圖7   杜伊斯堡港運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)示意

（2）杜伊斯堡港參與中歐班列運(yùn)營分析

杜伊斯堡港是中歐班列在歐洲的樞紐。中歐班列自2011年運(yùn)行以來，首先就開始與杜伊斯堡進(jìn)行對接，目前杜伊斯堡港是中歐班列到發(fā)量最多的目的地，杜伊斯堡作為中歐班列在歐洲等的鐵路樞紐之一，中歐班列鐵路線路已經(jīng)聯(lián)通國內(nèi)的重慶、西安、義烏、武漢、蘇州、長沙、合肥等城市，據(jù)調(diào)研，中歐班列已占杜伊斯堡港總業(yè)務(wù)量的20%左右。杜伊斯堡港積極拓展與中國的業(yè)務(wù)，包括拓展與中國鐵路的信息系統(tǒng)合作以及危險品鐵路運(yùn)輸?shù)暮献?，拓展杜伊斯堡及周邊地區(qū)化工品等通過中歐班列進(jìn)入中國市場。

圖8   “一帶一路”中歐班列運(yùn)輸線路

DIT場站在中歐班列發(fā)揮著極其重要作用。DIT場站是中歐班列的主要操作場站，也是杜伊斯堡港9個鐵路場站中最大的一個，由Contargo公司運(yùn)營。DIT場站有6條700米長的鐵路線路負(fù)責(zé)中歐班列到發(fā)作業(yè)，具有4個龍門吊和8個正面吊，擁有1.5萬TEU的空箱堆存能力。2018年DIT場站集裝箱處理量為40萬TEU，每周約有90列火車到達(dá)，其中30%以上來自中國，是中歐班列重慶、西安主要的歐洲集散地。由于中歐班列帶來的業(yè)務(wù)量增加，DIT場站也準(zhǔn)備擴(kuò)建和招聘更多作業(yè)人員，滿足發(fā)展需要。

圖9   中歐班列德國杜伊斯堡港作業(yè)場站

完善的箱管系統(tǒng)保障中歐班列的集裝箱高效調(diào)度。DIT圍繞箱管系統(tǒng)做好中歐班列服務(wù)和支撐，所有集裝箱在進(jìn)入場站之前需要進(jìn)行查驗(yàn)，空箱主要查驗(yàn)集裝箱的外觀，重箱主要查看外觀和箱內(nèi)的貨物。集裝箱空箱在提箱時會進(jìn)行二次查驗(yàn)，如果查驗(yàn)不合格，將通知客戶由客戶決定在此修理或者進(jìn)行其他處理。DIT場站內(nèi)堆存的集裝箱80%-90%為空箱，主要是中歐班列的東西向貨流不平衡所致，空箱放回一是中歐班列運(yùn)營主體尋找回程貨源，重箱返回，二是通過駁船運(yùn)輸?shù)铰固氐さ妊睾８劭诤蠛＿\(yùn)返回國內(nèi)。堆場的堆箱原則按尺寸堆存和箱號堆存，根據(jù)堆存系統(tǒng)保證要提取的箱子在最上面，減少調(diào)箱作業(yè)。

圖10   杜伊斯堡DIT場站集裝箱堆場

2、漢堡港參與中歐班列情況

（1）漢堡港發(fā)展情況

漢堡港共4個集裝箱碼頭，分別為CTA、CTT、CTB和CTH，其中CTA、CTT、CTB碼頭由歐洲最大的港口碼頭運(yùn)營商HHLA集團(tuán)運(yùn)營，設(shè)計能力分別為300萬TEU，180萬TEU，350萬TEU，CTH碼頭由EUROGATE運(yùn)營。港口運(yùn)營公司計劃加深、拓展部分水道，以提升2萬TEU的大船滿載通過能力。

圖11  漢堡港集裝箱碼頭分布（HHLA所屬）

2018年，漢堡港整體集裝箱處理量為900萬TEU，其中鐵路集裝箱吞吐量為244萬標(biāo)準(zhǔn)箱，鐵路在港口集疏運(yùn)中占比高。為發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，HHLA集團(tuán)在波蘭等13個地區(qū)建設(shè)有自己的內(nèi)陸港。漢堡港鐵路、公路、水運(yùn)集疏比例約為3:4:3，鐵路能力及聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，每周約有1250列火車通過漢堡港鐵路運(yùn)往各地，漢堡港港區(qū)鐵路由漢堡市港口管理局所有，計劃進(jìn)一步拓展鐵路場站的作業(yè)能力。

圖12   漢堡港港區(qū)鐵路（紅色為港區(qū)鐵路專用線）

圖13   漢堡港CTT碼頭鐵路場站示意

（2）參與“一帶一路”及中歐班列情況

漢堡是德國中歐班列?？枯^多的樞紐之一，每周約有20列中歐班列?？?，中歐班列在漢堡的鐵路場站主要是漢堡比爾維爾德（DUSS Hamburg-Billwerder）貨運(yùn)站。漢堡港有15條航線與中國各港口相連接，港口裝卸的每三只集裝箱就有一只來自中國，便捷的海上和海鐵海陸聯(lián)運(yùn)使?jié)h堡成為與中國貿(mào)易最具吸引力的中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)。漢堡港下屬的鐵路貨運(yùn)子公司Metrans運(yùn)營的往返中歐之間的班列每月可達(dá)30-40列。中遠(yuǎn)海運(yùn)空客物流服務(wù)項(xiàng)目主要在CTT碼頭進(jìn)行裝載，提供飛機(jī)組件從漢堡工廠到天津工廠的門到門運(yùn)輸，每周運(yùn)輸1.5架，約占80個TEU的艙位，2019年全年運(yùn)輸66架，2020年計劃運(yùn)輸73架。

圖14   漢堡比爾維爾德場站

3、不萊梅哈芬港參與中歐班列運(yùn)營情況

（1）不萊梅哈芬港發(fā)展情況

不萊梅哈芬港占地面積近300萬平方米，擁有歐洲最長的4680米可操作碼頭區(qū)域，15個泊位，擁有23個集裝箱岸邊起重機(jī)，具有242臺集裝箱跨運(yùn)車，可?？渴澜缱畲蠹b箱船。不萊梅港具有三個碼頭，分別是EUROGATE的獨(dú)資碼頭、與馬士基合資碼頭、與MSC合資碼頭，是歐洲地區(qū)最長的延續(xù)型碼頭，2018年的集裝箱吞吐量達(dá)到600萬TEU，其中50%的通過鐵路運(yùn)輸?shù)礁鞯亍?

圖15   不萊梅港口碼頭分布

不萊梅哈芬港三個碼頭均有鐵路進(jìn)港運(yùn)輸，港區(qū)內(nèi)共有3條鐵路線路，均為貫穿式鐵路，碼頭到鐵路場站僅400-500米。鐵路場站占地面積73790 m2，6條長度為760m專用線，4臺龍門吊，場站能力40萬TEU，不萊梅鐵路場站由歐洲最大的場站運(yùn)營商EUROGATE運(yùn)營。EUROGATE在歐洲6個國家、11個地區(qū)運(yùn)營13個場站，包括德國、意大利、葡萄牙、俄羅斯等國家的地區(qū)。

圖16   不萊梅哈芬港鐵路場站

（2）不萊梅哈芬港參與中歐班列情況

不萊梅哈芬港參與中歐班列目前體現(xiàn)在進(jìn)口汽車的班列運(yùn)輸，主要得益于港口具有世界上最大的商品車滾裝碼頭，商品車運(yùn)輸達(dá)到220-230萬臺/年。2019年4月起，不萊梅哈芬港開通定期到成都、重慶的進(jìn)口車專列，到成都的保時捷班列每周兩班準(zhǔn)時運(yùn)行，到成都、重慶的奧迪專列每周六班準(zhǔn)時運(yùn)行，隨著班列開通，選擇中歐班列運(yùn)輸?shù)谋r捷中國銷售公司的數(shù)量不斷增加。目前班列的全程運(yùn)輸在不同的階段有不同的承運(yùn)商，全部用木質(zhì)托盤裝入鐵路集裝箱，每列最大運(yùn)量為44個集裝箱、88臺商品車，運(yùn)輸時間大約需要20天，比海上運(yùn)輸節(jié)省近50%時間。

圖17   不萊梅哈芬港等待裝運(yùn)商品車

三、     中歐班列場站建設(shè)借鑒與合作建議

1、境外場站建設(shè)借鑒

中歐班列為德國港口及場站提供了新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)的同時，也進(jìn)一步強(qiáng)化杜伊斯堡港、漢堡港等在歐洲的國際物流樞紐地位，德國港口積極推動中歐班列開行，在港口場站、集裝箱管理、班列操作、業(yè)務(wù)合作等方面為班列開行提供便利化條件，同時德國港口在鐵路集疏運(yùn)能力建設(shè)、集裝箱場站管理、線路運(yùn)營等方面值得借鑒。

（1）港口鐵路場站便捷高效集疏能力。德國港口具有發(fā)達(dá)的鐵路網(wǎng)絡(luò)連接和輻射能力，成為歐洲的貨物中轉(zhuǎn)集結(jié)中心，建成了港口集公路、駁船、鐵路合理分工的快速分撥體系，鐵路在港口集疏運(yùn)比例不斷升高。雖然我國港口的集裝箱吞吐量及處理效率已處于世界港口前列，但港口鐵路集疏能力及效率方面遠(yuǎn)落后于德國港口，目前德國港口鐵路集疏比例在30%以上，遠(yuǎn)高于我國鐵路集疏運(yùn)比例3%的水平。

（2）集裝箱場站專業(yè)化運(yùn)營管理能力。德國港口的鐵路場站引入專業(yè)化集裝箱場站運(yùn)營管理商，保障集裝箱高效和低成本調(diào)撥，進(jìn)出場站的集裝箱會被全面檢查并留存記錄，通過系統(tǒng)調(diào)控空箱堆放和降低集裝箱管理及調(diào)撥成本。場站對接班列到達(dá)和發(fā)運(yùn)，班列數(shù)據(jù)與集卡公司共享，提升了班列服務(wù)水平和場站作業(yè)能力，使得港口鐵路場站每周處理超過1000列。

（3）鐵路線路運(yùn)營充分的市場競爭能力。德國的班列線路運(yùn)營存在多家運(yùn)營主體，多家運(yùn)營主體運(yùn)營不同的線路，甚至一條線路上由多個運(yùn)營商運(yùn)營。各班列公司根據(jù)自身特點(diǎn)開辟優(yōu)勢線路，由于充分的市場競爭要求其持續(xù)優(yōu)化價格和服務(wù)。中歐班列運(yùn)營平臺并不是實(shí)際的承運(yùn)人，貨源多依靠貨代，缺乏對鐵路運(yùn)輸本身議價能力和貨運(yùn)組織能力，市場化競爭能力有限。

2、境外場站合作發(fā)展建議

（1）中歐班列運(yùn)營平臺充分利用境外場站運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)資源

通過考察，德國的主要中歐班列到達(dá)場站多是提供班列的到達(dá)和發(fā)運(yùn)操作服務(wù)，目前與港口等境外站點(diǎn)合作不深入，中歐班列運(yùn)營平臺與德國主要目的地場站運(yùn)營商在場站投資、班列運(yùn)營、貨源開發(fā)及組織等方面合作不足，境外聯(lián)通能力和緊密合作程度仍需加強(qiáng)。中歐班列真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必然離不開境外網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)和深度合作，尤其是加深與重要的中轉(zhuǎn)場站間的合作。

中歐班列目前點(diǎn)對點(diǎn)運(yùn)輸難以形成網(wǎng)絡(luò)化，中歐班列運(yùn)營平臺依托德國EUROGATE、HHLA集團(tuán)、DB等集團(tuán)在歐洲港口、場站布局的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢及多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)能力，加強(qiáng)與其拓展場站資源合作，提升中歐班列在境外網(wǎng)絡(luò)支撐能力和班列運(yùn)營質(zhì)量。如EUROGATE航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)由6個國家11個地區(qū)的13個集裝箱碼頭組成，可提供多式聯(lián)運(yùn)、貨物運(yùn)輸物流等碼頭配套服務(wù)。HHLA在波蘭等13個地區(qū)布局有內(nèi)陸港，由HHLA集團(tuán)下屬的鐵路運(yùn)營公司投資和運(yùn)營，促使HHLA集團(tuán)的多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)快速增長。

（2）中歐班列運(yùn)營平臺探索共投共享境外物流設(shè)施

開行中歐班列的城市正在紛紛搶占“一帶一路”戰(zhàn)略要沖，貨源競爭現(xiàn)象一直在伴隨著中歐班列發(fā)展，雖然國內(nèi)各班列運(yùn)營平臺多擁有自有的操作場站，卻面臨著境外物流設(shè)施建設(shè)共同難題。境外班列操作場站由境外運(yùn)營商控制，并且服務(wù)、時效方面高度依賴境外場站運(yùn)營商。《中歐班列建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確提出加快境外經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，按照中歐鐵路通道、節(jié)點(diǎn)、境外產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易等布局，分批建設(shè)境外分撥集散中心，形成中歐班列境外快捷集疏運(yùn)能力。

境外鐵路場站的投資逐漸進(jìn)入中歐班列運(yùn)營平臺發(fā)展規(guī)劃，一些有遠(yuǎn)見的班列平臺公司設(shè)立境外聯(lián)絡(luò)處拓展業(yè)務(wù)資源，但在當(dāng)前多依靠補(bǔ)貼才能保障班列運(yùn)行的背景下，中歐班列平臺公司境外場站投資能力有限，難以發(fā)揮中歐班列規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢和對外談判能力，建議國內(nèi)中歐班列運(yùn)營平臺在國家相關(guān)部門指導(dǎo)下，探討在境外漢堡、杜伊斯堡等重要中轉(zhuǎn)場站周邊共同投資物流設(shè)施，共建中歐班列歐洲的集散中心，提高境外物流服務(wù)水平和服務(wù)能力。

本文作者系中國集裝箱行業(yè)協(xié)會咨詢研究部項(xiàng)目經(jīng)理羅先立