編者按：7月19日上午，《中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報(bào)告（2022年度）》在2023集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展上發(fā)布。報(bào)告編制組主要成員、中國集裝箱行業(yè)協(xié)會弘景智庫副主任羅先立做2022年我國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展情況分析。現(xiàn)將發(fā)言內(nèi)容整理如下。

全文共計(jì)2841字/閱讀時長約12分鐘

2022年度行業(yè)報(bào)告在內(nèi)容編制上更加突出“三個全”，第一個“全”就是集裝箱行業(yè)的全鏈條，報(bào)告從集裝箱產(chǎn)銷、集裝箱運(yùn)輸、集裝箱多式聯(lián)運(yùn)、集裝箱租賃、集裝箱服務(wù)等方面展現(xiàn)，第二個“全”是體現(xiàn)多式聯(lián)運(yùn)的全要素，包括多式聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施、聯(lián)運(yùn)裝備、物流通道、運(yùn)輸組織、運(yùn)營主體、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)、信息化；第三個“全”是遵循行業(yè)報(bào)告編制的全視角，包括發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)、行業(yè)運(yùn)行分析、行業(yè)特征把握、行業(yè)面臨問題、行業(yè)趨勢及發(fā)展建議等。

報(bào)告力求全景展現(xiàn)中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平和發(fā)展趨勢，能夠發(fā)揮行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的作用，進(jìn)而服務(wù)行業(yè)發(fā)展，為政府提供決策參考，充分體現(xiàn)報(bào)告價值。

與2021年度及之前的報(bào)告相比，2022年度報(bào)告新增了四大亮點(diǎn)。一是結(jié)合國務(wù)院《推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025年）》要求，我們精準(zhǔn)分析了區(qū)域鐵水聯(lián)運(yùn)市場格局及重點(diǎn)港口推進(jìn)鐵水聯(lián)運(yùn)措施，主要港口所在城市出臺的多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展政策；二是關(guān)注通道建設(shè)本源，研究了國際鐵路聯(lián)運(yùn)所依托六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀；三是緊隨內(nèi)貿(mào)發(fā)展要求，立足國內(nèi)大循環(huán)、統(tǒng)一國內(nèi)大市場需求，分析內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展瓶頸并提出建議；四是踐行綠色健康發(fā)展，展現(xiàn)集裝箱綠色生產(chǎn)新技術(shù)應(yīng)用，突出多式聯(lián)運(yùn)在綠色低碳中發(fā)揮的效用。

總之，2022年我們的報(bào)告更加注重服務(wù)國家戰(zhàn)略需要，彰顯行業(yè)擔(dān)當(dāng)。下面我從三大方面做重點(diǎn)解讀。

No.01

集裝箱多式聯(lián)運(yùn)依然保持高速增長態(tài)勢

首先，在我國鐵路集裝箱發(fā)送方面，2022年鐵路集裝箱發(fā)送量突破3000萬標(biāo)箱，同比增長19.6%，十三五以來鐵路集裝箱發(fā)送量年均增速29%，集裝箱貨物發(fā)送量占鐵路貨運(yùn)總量的17.5%，鐵路集裝箱裝車數(shù)量占鐵路總裝車數(shù)量比達(dá)到24.4%，較上年提升。

鐵路集裝箱增量主要來自三大市場，一是35噸鐵路敞頂箱對鐵路集裝箱增量市場貢獻(xiàn)率達(dá)到80%，2020-2022年鐵路敞頂箱發(fā)送量分別為1075萬TEU，1300萬TEU，1700萬TEU；二是鐵路部門大力發(fā)展海鐵聯(lián)運(yùn)，提高鐵路在港口集疏運(yùn)中比例，三是提升中歐班列和西部陸海新通道班列開行數(shù)量和質(zhì)量。

鑒于35噸敞頂箱在我國鐵路集裝箱的份額及增量貢獻(xiàn)，我們認(rèn)為，以35噸敞頂箱為代表，研發(fā)和豐富適合內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運(yùn)箱型將成為我國發(fā)展集裝化裝備的主攻方向。

鐵水聯(lián)運(yùn)方面，根據(jù)中國集裝箱行業(yè)協(xié)會口徑統(tǒng)計(jì)，2022年我國集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量突破千萬標(biāo)箱，十三五以來鐵水聯(lián)運(yùn)年均增長26.3%，預(yù)計(jì)2025年鐵水聯(lián)運(yùn)箱量達(dá)到1500萬TEU。鐵水聯(lián)運(yùn)發(fā)展主要得益于 國家持續(xù)推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)、港口等主體愈發(fā)重視鐵水聯(lián)運(yùn)和腹地拓展、鐵路將鐵水聯(lián)運(yùn)作為集裝箱增量主要來源。

2022年，鐵水聯(lián)運(yùn)主力港口發(fā)展態(tài)勢良好，青島港、寧波舟山港和天津港鐵水聯(lián)運(yùn)量超過100萬TEU。全國港口口徑統(tǒng)計(jì)鐵水聯(lián)運(yùn)占比3.5%，主力鐵水聯(lián)運(yùn)港口口徑統(tǒng)計(jì)占比6.8%，其中營口港占比為17.2%，居全國港口首位；全國港口口徑指全國鐵水聯(lián)運(yùn)箱量與全國港口集裝箱吞吐量比值，主力港口口徑是指青島港等主要鐵水聯(lián)運(yùn)港口箱量與主力港口集裝箱吞吐量的比值。

我們認(rèn)為，鐵水聯(lián)運(yùn)水平將成為建設(shè)世界一流港口中的重要指標(biāo)，成為港口提升競爭力和影響力的主要抓手。

港口鐵水聯(lián)運(yùn)分布格局上，沿海港口鐵水聯(lián)運(yùn)量90%集中于環(huán)渤海和長三角港口群，其中環(huán)渤海港口群占比60.8%，長三角港口群占比29.2%。我國集裝箱吞吐量1000萬標(biāo)箱以上的七大港口鐵水聯(lián)運(yùn)總箱量占比約60%。

隨著行業(yè)發(fā)展趨勢和國家戰(zhàn)略要求，進(jìn)一步推動和倒逼港口加快鐵水聯(lián)運(yùn)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。

國際鐵路聯(lián)運(yùn)方面，中歐班列變局中謀新局，十三五以來中歐班列開行數(shù)量年均增長58%。2022年中歐班列共計(jì)開行16562列，發(fā)送161.4萬TEU，同比分別增長9%、10%；中歐班列運(yùn)輸通道力求保持安全暢通，努力消化俄烏沖突帶來的影響，重回快速發(fā)展軌道。

2022年中歐班列平臺企業(yè)積極尋求新的突破，主要表現(xiàn)在加強(qiáng)海內(nèi)外宣傳，與境內(nèi)外鐵路部門保持溝通和對接；開發(fā)新線路，下調(diào)運(yùn)價吸引客戶；加強(qiáng)貨源挖掘，拓展汽車及其配件、機(jī)械設(shè)備及配件、電子產(chǎn)品、食品等主要貨源上下游產(chǎn)業(yè)鏈貨類；加大服務(wù)投入，對戰(zhàn)略客戶和核心客戶實(shí)施 “一客一策”。

疫情及國際形勢深刻變化等影響下，凸顯中歐班列韌性和增長潛力，中歐班列重要戰(zhàn)略通道作用進(jìn)一步得到發(fā)揮。

中老班列從2021年底開通至2022年，中老班列迎來良好開局，為中老兩國貿(mào)易注入新動力，探索“瀾湄快線＋跨境電商”“中老鐵路＋中歐班列”等國際聯(lián)運(yùn)新模式。中國鐵路昆明局成為中老班列開行規(guī)模最大的路局，中老班列裝車數(shù)占全路裝車數(shù)為68%。昆明中心站成為中老鐵路主要到發(fā)站點(diǎn)，在全國開行中老班列的鐵路車站中居首位。中老班列將帶來中國內(nèi)陸與東盟間物流貿(mào)易格局的巨大變化，為市場提供更多選擇。

No.02

中國集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)鏈集群優(yōu)勢突出

2022年，集裝箱生產(chǎn)端，集裝箱產(chǎn)量362萬TEU，產(chǎn)量較上年大幅回落，為2021年的55.4%。從2022年第三季度開始，集裝箱訂單量出現(xiàn)大幅下跌。分箱型看，2022年干貨箱產(chǎn)量為318.3萬TEU，冷藏集裝箱為25.1萬TEU，罐式集裝箱和其他約為18.6萬TEU。面對需求收縮, 中國集裝箱行業(yè)積極應(yīng)對，有效調(diào)整生產(chǎn)供給，制造企業(yè)通過調(diào)整生產(chǎn)工時、臨時關(guān)閉生產(chǎn)線、員工調(diào)假等措施適應(yīng)市場變化。在此過程中，集裝箱行業(yè)監(jiān)測體系和景氣指數(shù)對各企業(yè)合理調(diào)節(jié)生產(chǎn)，供應(yīng)鏈預(yù)警發(fā)揮關(guān)鍵作用。

集裝箱市場需求端，外貿(mào)市場需求明顯轉(zhuǎn)弱，2022年中國集裝箱出口數(shù)量同比下降34%，但依然處于歷史較高水平。另一方面，國內(nèi)市場需求總體向好，國內(nèi)市場占我國集裝箱市場總量比例為16.4%，總體保持上漲態(tài)勢。長期來看，中國集裝箱內(nèi)外貿(mào)市場需求保持平穩(wěn)，中國集裝箱行業(yè)仍將保持優(yōu)勢地位。

國際箱需求轉(zhuǎn)弱背景下，集裝箱供需迎來新平衡，需更加關(guān)注和拓展內(nèi)貿(mào)箱藍(lán)海市場。

No.03

進(jìn)一步推動多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展的舉措及建議

01

重點(diǎn)解決港口集裝箱服務(wù)能力與臨港鐵路場站及鐵路通道能力不匹配的矛盾。

以全國港口口徑統(tǒng)計(jì)，多措并舉加快提升海鐵聯(lián)運(yùn)占比至5%以上；推動港鐵硬聯(lián)通，加快港口后方鐵路設(shè)施及通道能力與現(xiàn)代化自動化的港口服務(wù)能力相適應(yīng)；推進(jìn)港、鐵規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)軟聯(lián)通，實(shí)現(xiàn)設(shè)施高效銜接，信息互聯(lián)互通。

02

重點(diǎn)解決專業(yè)多式聯(lián)運(yùn)市場需求與專業(yè)化多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平不匹配的矛盾。

冷鏈集裝箱多式聯(lián)運(yùn)需求旺盛，需加快提升冷鏈多式聯(lián)運(yùn)綜合服務(wù)能力；?；范嗍铰?lián)運(yùn)具備需求潛力，建議進(jìn)一步研究放寬?；疯F路運(yùn)輸限制；進(jìn)一步滿足“散改集” “公轉(zhuǎn)鐵”需求，建議加大鐵路自有箱投入，鼓勵自備箱使用。

03

重點(diǎn)解決內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運(yùn)市場開發(fā)與內(nèi)貿(mào)集裝化發(fā)展基礎(chǔ)不匹配的矛盾。

鼓勵和支持企業(yè)在內(nèi)陸地區(qū)布局集裝箱提還箱點(diǎn)；研究適合我國遠(yuǎn)距離雙向運(yùn)輸貨源的集裝化設(shè)備；完善場站及工礦企業(yè)集裝化配套設(shè)施設(shè)備服務(wù)能力。

本文作者

羅先立  中國集裝箱行業(yè)協(xié)會弘景智庫副主任

原創(chuàng)聲明

本文為原創(chuàng)觀點(diǎn)文章，版權(quán)歸弘景智庫所有，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)，請注明作者及出處。