編者按：中國集裝箱行業(yè)協(xié)會副秘書長郝攀峰在2022中國多式聯(lián)運合作大會暨第二屆世界一流港口多式聯(lián)運大會上就《中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運發(fā)展報告（2021年）》進行解讀。現(xiàn)將發(fā)言內(nèi)容整理如下。

原創(chuàng)觀點|我國集裝箱和多式聯(lián)運發(fā)展情況及展望

中國集裝箱行業(yè)協(xié)會副秘書長郝攀峰

自2015年起，中國集裝箱行業(yè)協(xié)會已經(jīng)連續(xù)8年發(fā)布《中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運發(fā)展報告》，力求客觀、準確、詳實的反映行業(yè)進步水平和發(fā)展趨勢，已經(jīng)成為行業(yè)同仁了解發(fā)展動向、指導企業(yè)發(fā)展的行動指南。

今天發(fā)布的行業(yè)報告秉承“重調研、重實踐、重數(shù)據(jù)”的原則，有大量企業(yè)給我們提供了真實可靠的信息，在此一并表示感謝。同時，今年的報告我們結合行業(yè)發(fā)展的特點，新增了集裝箱租賃市場、二手箱市場運行情況，在多式聯(lián)運發(fā)展部分，也新增了罐式集裝箱、冷藏箱、糧食箱、鐵路35噸敞頂箱、商品車運輸?shù)葘I(yè)多式聯(lián)運市場，旨在為大家展示一個全景的多式聯(lián)運發(fā)展情況。

縱觀去年到今年的集裝箱和多式聯(lián)運市場，行業(yè)經(jīng)歷了一個“天花板”到逐步回落調整的過程。2021年，不論是對于集裝箱生產(chǎn)，還是國際集裝箱運輸市場都遇到歷史“天花板”，行業(yè)經(jīng)歷了訂單暴增、價格高漲、供不應求的極端市場局面，這種極端現(xiàn)象在過去十年沒有出現(xiàn)，在未來也很難出現(xiàn)。從今年第三季度開始，市場開始回落，行業(yè)進入全鏈條調整期。

一、 集裝箱產(chǎn)銷市場發(fā)展情況

去年，集裝箱行業(yè)積極應對“一箱難求”，加快產(chǎn)能釋放。2021年，中國集裝箱總體產(chǎn)量約653.3萬TEU，較2020年增長107.3%，集裝箱產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2021年中國集裝箱出口數(shù)量為484萬只，同比增加144.3%，扭轉了2019年、2020年連續(xù)兩年20%左右的下降趨勢。隨著國內(nèi)多式聯(lián)運保持快速發(fā)展，“散改集”業(yè)務進一步拓展，集裝箱國內(nèi)市場占我國集裝箱銷售總量比例達到24%，較上年提高10個百分點。

今年我們還在年度報告新增罐箱冷箱等特種集裝箱部分。2021年我國罐箱產(chǎn)量超過4.9萬只，占全球產(chǎn)量的92%，其中，國際市場箱量占比為90.1%，國內(nèi)市場箱量占比僅為9.9%，也從另外一個側面反映出國內(nèi)罐箱市場的巨大潛力。2021年冷藏集裝箱產(chǎn)量29.4萬TEU，占全球100%的冷箱供應市場。

二手箱租售市場也是今年報告新增的關注點。隨著去年集裝箱市場的高位運行，二手箱租售企業(yè)不再僅僅是租售淘汰的舊箱，而是通過二手箱（包括競拍、購置的部分自有箱）的買賣和提供箱站服務等參與到集裝箱運行的全周期中。二手集裝箱作為一種既有經(jīng)濟性、又符合鐵路運輸要求的載體，解決了國際鐵路運輸去程和回程中集裝箱源不平衡的問題，二手箱有效保障了中歐班列用箱需求。

隨著整個行業(yè)進入調整期，集裝箱生產(chǎn)制造開始回歸正常周期。截至11月底，2022年集裝箱ISO標準干貨箱新箱累計產(chǎn)量為260萬TEU，集裝箱新箱產(chǎn)量維持下降趨勢。隨著國際市場的變化，內(nèi)貿(mào)（內(nèi)陸）集裝箱、區(qū)域跨境集裝箱需求（中蒙俄、中老等）成為集裝箱生產(chǎn)企業(yè)開始關注的新市場。

二、 集裝箱運輸市場情況

縱觀2021年度集裝箱運輸市場，不論是國際市場還是國內(nèi)市場都創(chuàng)造了前所未有的歷史新高。

去年，我國主要港口集裝箱吞吐量保持增長。全國港口完成集裝箱吞吐量2.83億標箱，同比增長7.0%。沿海港口集裝箱吞吐量2.49億標箱，同比增長6.4%。內(nèi)河港口集裝箱吞吐量3340萬TEU，同比增長11.3%。2021年，港口水運建設投資1513億元，增長11.4%，港口建設投資規(guī)模進一步增加。同時，港口資源整合持續(xù)深化，港口服務能力實現(xiàn)快速提升。

我國鐵路集裝箱運輸保持較快增速。2021年，國家鐵路集裝箱貨物發(fā)送量2626萬TEU，同比增長17.2%，2017年這個數(shù)據(jù)為1055萬TEU，累計增幅150%，年均增幅22%。集裝箱貨物發(fā)送量5.66億噸，同比增長23.5%。集裝箱貨運量占鐵路貨運總量比例提升至15.2%。

國鐵集團大力發(fā)展集裝箱運輸。一是加大敞頂箱直通貨源組織和運輸協(xié)調力度，提升直通運輸比例；二是大力發(fā)展海鐵聯(lián)運，提高鐵路集疏港份額；三是加強國際聯(lián)運組織，提升中歐班列和西部陸海新通道班列開行質量。

敞頂箱成為了鐵路集裝箱增量的主要來源。2021年，國家鐵路敞頂箱發(fā)送箱量超過1300萬TEU，約占鐵路集裝箱發(fā)送箱量50.7%，貢獻了近70%的集裝箱增量。35噸鐵路敞頂集裝箱的快速發(fā)展，也創(chuàng)新推動我國內(nèi)貿(mào)多式聯(lián)運發(fā)展。

三、 集裝箱多式聯(lián)運發(fā)展情況

2021年，我國多式聯(lián)運發(fā)展的政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，頂層設計不斷完善。去年6月11日，全國政協(xié)組織召開了“推進多式聯(lián)運高質量發(fā)展”網(wǎng)絡議政遠程協(xié)商會，專題研究多式聯(lián)運發(fā)展的頂層問題。去年12月，國辦印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調整運輸結構工作方案（2021－2025年）》，設定到2025年的多式聯(lián)運的發(fā)展目標。同時，交通運輸部和國家發(fā)展改革委持續(xù)開展多式聯(lián)運示范工程申報評選工作，并在多式聯(lián)運發(fā)展的很多深層次問題上持續(xù)推進。

2021年，從各個角度看，我國多式聯(lián)運都實現(xiàn)規(guī)模和質量的持續(xù)提升。全國港口集裝箱鐵水聯(lián)運量達到754萬TEU，再創(chuàng)歷史新高，同比增長9.8%。集裝箱鐵水聯(lián)運量占港口集裝箱吞吐量的比重上升至2.7%。青島港、寧波舟山港和天津港均超過100萬TEU。北部灣港充分發(fā)揮西部陸海新通道中的國際門戶港優(yōu)勢，2021年鐵水聯(lián)運集裝箱量完成30.6萬TEU，同比增長32.5%。在疫情肆虐、箱源緊張等限制下，仍能保持較快的增長速度。

今年上半年，我國港口鐵水聯(lián)運取得逆勢增長。上海港、鹽田港、大連港、廣州港鐵水聯(lián)運量均呈現(xiàn)同比大幅增長，增幅分別為39%、52%、18%、49%。鐵水聯(lián)運占港口集疏運比例普遍增長。沿海主要港口完成鐵水聯(lián)運421.7萬TEU，鐵路集疏占港口集疏運比例普遍增長，最高達到23.6%。預計今年全國鐵水聯(lián)運量超過850萬TEU，同比增長10%以上。

2021年，我國內(nèi)河主要港口鐵水聯(lián)運集裝箱量實現(xiàn)快速增長。重慶果園港鐵水聯(lián)運量實現(xiàn)10.9萬TEU，增長28.2%，鐵水聯(lián)運量仍位居內(nèi)河港口首位。武漢陽邏港鐵水聯(lián)運集裝箱量5.1萬TEU，增長34.2%。四川瀘州港鐵水聯(lián)運量完成3.7萬TEU，同比增長26.1%。

2021年中歐班列開行質量不斷提高。中歐班列開行超1.5萬列，同比增長22%，發(fā)送146萬TEU，同比增長29%。綜合重箱率全年達98.1%，去程重箱率100%、回程重箱率95.7%。隨著中老鐵路的開通，中老中越國際班列潛力初現(xiàn)。2021年，中越班列全年累計開行346列，同比增長108.4%。

2022年第一季度中歐班列受到俄烏沖突影響，訂艙量急速下降。第二季度，班列企穩(wěn)回升，并努力消化俄烏沖突帶來的影響，重回增速發(fā)展軌道。2022年1至6月，中歐班列開行7473列，發(fā)送72萬TEU，分別增長2%、2.6%，實現(xiàn)小幅增長。

2021年，多式聯(lián)運各要素發(fā)展繼續(xù)走向深入。中歐陸路通道機遇與挑戰(zhàn)并存，西部陸海新通道進入高質量發(fā)展階段。多式聯(lián)運經(jīng)營人成為獨立經(jīng)營主體，并在促進運輸結構調整等方面發(fā)揮主力作用。福建、山東等地開展“一單制”試點工作，多式聯(lián)運“一單制”改革加快。各級海關不斷推陳出新，通關服務水平穩(wěn)步提升。協(xié)會多年來協(xié)助推動的全球首創(chuàng)智能空軌集疏運系統(tǒng)在青島港竣工，北部灣港、日照港、上海港等智慧化碼頭、智能堆場相繼投入使用。2021年多式聯(lián)運各領域企業(yè)在信息化方面的投入普遍提高，多式聯(lián)運信息交換與共享程度明顯加快。

四、 集裝箱和多式聯(lián)運發(fā)展趨勢展望

展望未來，行業(yè)正處于快速變革和調整期，面臨較為嚴峻的外部形勢和可觀的內(nèi)部機遇。

一是國際制造業(yè)訂單下降，跨洲際運輸市場預期減速。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議預計，2022年海運貿(mào)易增長率將放緩至1.4%，明顯低于過去三十年3.3%的平均增長率。集裝箱貿(mào)易是多年來增長最快的部分，但預計2022年增長乏力，增長率將為1.2%。

二是海運集裝箱運輸價格開始回落，市場不確定性增強。2022年第三季度海運集裝箱價格開始下降，近期中美之間的集裝箱運量明顯回落。明年集裝箱運價還可能出現(xiàn)較大波動，推動因素包括市場需求不確定性、港口擁堵程度、新供應鏈可能出現(xiàn)的中斷、俄烏沖突、大量新船下水等。

三是國際局勢的影響依然復雜和充滿風險。俄烏沖突導致主要糧食出口國烏克蘭在黑海的港口關閉，通行不暢，今年8月有所恢復但不能滿足需求。同時，俄羅斯為應對經(jīng)濟制裁和其他限制性措施，正在尋找其他市場。

四是國際貿(mào)易格局和供應鏈格局加速重構。準時制的全球供應鏈模式的局限性在疫情之中充分顯露，產(chǎn)業(yè)鏈布局呈現(xiàn)區(qū)域化、近岸化、本土化的特征明顯。

五是內(nèi)循環(huán)市場持續(xù)增加，內(nèi)貿(mào)集裝化比例逐步增大。面對不確定的國際市場，國內(nèi)市場的需求依舊較為強勁。在“雙循環(huán)”戰(zhàn)略指導下，沿海主要集裝箱港口和航運企業(yè)對內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸更加重視。內(nèi)貿(mào)貨物集裝箱化率持續(xù)提升，適箱貨物集裝化水平從2017年的7-8%提升到目前的15%左右。

六是“公轉鐵”“散改集”等運輸結構調整持續(xù)推進。我國大宗貨物的運輸在內(nèi)貿(mào)運輸中占比較大，適合我國內(nèi)貿(mào)貨運市場的多式聯(lián)運，發(fā)揮鐵路在多式聯(lián)運干線網(wǎng)絡中的作用，發(fā)揮公鐵聯(lián)運的優(yōu)勢。“公轉鐵”“散改集”將轉換為集裝箱和多式聯(lián)運的新市場。

對于下一步集裝箱和多式聯(lián)運的市場發(fā)展，主要有下面八個方面的建議：一是持續(xù)關注內(nèi)貿(mào)“散改集”多式聯(lián)運，加快形成內(nèi)貿(mào)集裝箱多式聯(lián)運體系。二是關注重點、新型物流通道建設，除了進一步推動中歐班列、西部陸海新通道高質量發(fā)展以外，還要加快推進中蒙俄經(jīng)濟走廊、中老、中印緬通道建設。三是加大專業(yè)多式聯(lián)運市場發(fā)展力度，特別是罐箱、冷箱、糧食箱和商品車滾轉運輸市場。四是發(fā)揮好多式聯(lián)運對補鏈強鏈的作用，特別是在保證產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定中的價值和作用。五是完善多式聯(lián)運集疏運體系，持續(xù)推動鐵路專用線進港、進園區(qū)，發(fā)揮多級政府作用，解決港口、鐵路場站的集疏運道路障礙，強化“中間一公里”效率提升。六是加快多式聯(lián)運相關的規(guī)則與標準，加快發(fā)展多式聯(lián)運“一單制”。七是加快多式聯(lián)運技術裝備創(chuàng)新，推廣多式聯(lián)運智能新技術、新模式。八是建設多式聯(lián)運樞紐經(jīng)濟，要加快發(fā)展我國內(nèi)陸港體系，強化海港-陸港高效聯(lián)動，同時各地要加快圍繞多式聯(lián)運型物流樞紐形成貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)集聚。

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